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Retraite et gestion de patrimoine

EFE

2 jours , à partir du 22/10/2012 , 1 date de session

Assimiler les différents régimes de retraite des salariés du secteur privé et public et des non-salariés. Identifier et évaluer leurs préoccupations et leurs besoins en matière de retraite. Préconiser des solutions adaptées à chaque client.

1420 €

Gestion de patrimoine pour chargés de clientèle

EFE

2 jours , à partir du 04/06/2012 , 3 dates de sessions

Définir l'environnement du client patrimonial. Repérer et analyser les objectifs du client pour établir son diagnostic patrimonial. Identifier les techniques de la gestion de portefeuille et de l'assurance vie.

1420 €

L'approche financière du client privé

EFE

2 jours , à partir du 11/10/2012 , 1 date de session

Maîtriser les outils et les styles de gestion. Optimiser l'allocation d'actifs dans les enveloppes appropriées selon les besoins du client. Replacer la gestion de portefeuille dans la stratégie patrimoniale globale du client.

1420 €

Gestion de patrimoine pour assistant-assistante

EFE

2 jours , à partir du 16/07/2012 , 3 dates de sessions

Repérer et analyser l'ensemble des composants d'un patrimoine. Cerner les objectifs de la gestion de patrimoine. Identifier le rôle du diagnostic patrimonial.

1420 €

Pratiquer la gestion de patrimoine

EFE

6 jours , à partir du 20/09/2012 , 2 dates de sessions

Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux indispensables. Arbitrer efficacement entre les différents produits. Développer et gérer une clientèle patrimoniale.

2750 €

Régime fiscal de la société civile

EFE

1 jour , à partir du 26/09/2012 , 1 date de session

Appliquer les règles juridiques et fiscales relatives aux sociétés civiles. Recourir à la société civile pour gérer son patrimoine privé ou professionnel. Limiter les risques civils ou fiscaux liés au recours à une société civile.

905 €

Structurer son patrimoine en société

EFE

2 jours , à partir du 14/06/2012 , 3 dates de sessions

Découvrir l'intérêt patrimonial du recours à une société. Maîtriser les caractéristiques juridiques, fiscales et sociales de chaque structure présentée. Maîtriser les diverses applications de la holding patrimoniale.

1410 €

Ingénierie patrimoniale

EFE

3 jours , à partir du 18/06/2012 , 4 dates de sessions

Cerner l'environnement de l'ingénierie patrimoniale. Identifier les principaux outils juridiques et fiscaux. Savoir utiliser les principaux placements financiers.

1975 €

Initiation à l'ingénierie fiscale patrimoniale

EFE

3 jours , à partir du 25/06/2012 , 4 dates de sessions

Maîtriser les savoirs techniques, juridiques et fiscaux nécessaires à l'appréhension de la fiscalité patrimoniale. Proposer des stratégies fiscales patrimoniales adaptées à la situation du client. Identifier les risques fiscaux.

1775 €

Réussir un investissement immobilier patrimonial

EFE

1 jour , à partir du 29/08/2012 , 2 dates de sessions

Evaluer la rentabilité d'un investissement immobilier et optimiser l'acquisition d'un patrimoine immobilier. Maîtriser les différentes modalités de financement d'un investissement. Maîtriser les principaux paramètres de la fiscalité immobilière.

975 €

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